Geldanlage

„Rentabel, sicher und täglich verfügbar!“

So soll die perfekte Geldanlage gestrickt sein: Maximale Rendite bei minimalem Risiko und voller Flexibilität.
Zu finden ist eine solche Anlage leider nur sehr schwierig bzw. gar nicht. Das ständige Tauziehen der Gegenspieler Rentabilität, Sicherheit und Flexibilität macht es sehr schwierig eine Geldanlage zu finden, die allen Wünschen einigermaßen gerecht wird.

Dabei gibt es unserer Ansicht nach nicht die eine richtige Antwort auf die Frage nach der perfekten Anlage – „die Mischung macht’s“.

Am Anfang steht Ihre persönliche Einschätzung:

  • Welches Risiko können und wollen Sie eingehen?
  • Wann brauchen Sie möglicherweise Zugriff auf Ihr Geld?
  • Wie wichtig ist Ihnen eine gute Rendite/Verzinsung?
  • Welche Formen der Geldanlage passen zu Ihnen?

Auf dieser Basis können wir dann gemeinsam über die Optionen sprechen.
Das Ergebnis soll nicht die eine, optimale Anlage für Sie sein sondern ein Gesamtkonzept, welches aufgrund seiner verschiedenen Bausteine und deren Gewichtung untereinander Ihre Wünsche und Ziele bestmöglich abbildet. Sie selbst sollen dabei die Chancen und Risiken der Anlageformen kennenlernen – wir beraten Sie hierzu umfassend.

Neben der Zusammenstellung des richtigen Mix ist uns ebenso wichtig, regelmäßig zu überprüfen ob Ihr Gesamtkonzept auch weiterhin zu Ihnen und Ihren Zielen passt oder ob sich zwischenzeitlich Prioritäten oder auch Marktlage so verändert haben, dass der Mix angepasst werden muss.

Sprechen Sie uns an um Ihre persönliche Strategie zur richtigen Geldanlage anzugehen.

Als unabhängiges Beratungsunternehmen für Akademiker, Selbständige, gehobene Privatkunden und Unternehmen stehen wir Ihnen gerne mit unseren Services zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren individuellen Finanz- und Absicherungsfragen zu unterstützen.

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